«Наследство — это рука помощи,
которую родители протягивают детям из могилы.»
Берлинское завещание
В совместном завещании супругов (Berliner Testament, § 2269 BGB) переживший супруг обычно становится единственным наследником, а дети наследуют только после его смерти — изменить это можно лишь при жизни обоих супругов.
Виктор Гюго
Порядок наследования (Erbrecht) в Германии урегулирован в книге пятой Германского гражданского уложения (Гражданский кодекс Германии – Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). В ней описаны открытие наследства и переход имущества к наследникам, отказ от наследства, ответственность наследников по долгам наследодателя, право на обязательную долю в наследстве, составление и удостоверение завещания, вопросы, связанные с договором наследования, основания лишения права на наследство, а также другие вопросы, касающиеся наследственного права. Судебное производство по наследственным делам регулируется Законом о производстве по семейным делам и делам добровольной юрисдикции (FamFG, §§ 342 и сл.), нотариальное удостоверение — Законом о нотариальном удостоверении (BeurkG). При наследовании с иностранным элементом подсудность и применимое право, как правило, определяются по последнему обычному месту жительства наследодателя (ст. 4, 21 Регламента ЕС о наследовании, EuErbVO).
Как мы уже раньше упоминали в наших статьях, наследство с момента открытия автоматически переходит к наследнику (§§ 1922, 1942 BGB); особого принятия не требуется. Основанием наследования является закон либо распоряжение на случай смерти – завещание или договор наследования (§§ 1937, 1941 BGB). Наследование по закону имеет место тогда, когда отсутствует завещание, либо в тех случаях, когда завещано не всё имущество наследодателя. Наследниками первой очереди по закону являются потомки наследодателя (§ 1924 BGB); переживший супруг имеет наряду с ними самостоятельное право наследования по закону (§§ 1931, 1371 BGB). Внуки и правнуки наследуют вместо родителя, который к моменту открытия наследства уже умер (§ 1924 абз. 3 BGB); то же действует, если родитель отказался от наследства (§ 1953 абз. 2 BGB).
«Берлинское завещание» (Berliner Testament, §2269 BGB) – одна из самых распространённых форм завещания, во многом благодаря своей простоте и понятности. Оно предполагает назначение каждым из супругов другого супруга в качестве наследника, а третье лицо (обычно совместные дети супругов) – последующим наследником. После смерти первого супруга переживший супруг, если не предусмотрено иное, становится полным наследником (Vollerbe), а третье лицо наследует лишь после его смерти как конечный наследник (Schlusserbe) (§ 2269 абз. 1 BGB, т. н. принцип единства). Предварительное и последующее наследование (Vor- und Nacherbschaft, §§ 2100 и сл. BGB, т. н. принцип разделения) действует только в том случае, если супруги прямо его предусмотрели. Пока оба супруга живы, взаимообусловленное распоряжение может быть отозвано только нотариально удостоверенным заявлением, адресованным другому супругу (§§ 2271 абз. 1, 2296 BGB). Со смертью первого супруга право отзыва прекращается; переживший супруг может отменить свои взаимообусловленные распоряжения лишь в том случае, если откажется от того, что ему было предоставлено (§§ 2270, 2271 абз. 2 предл. 1 BGB).
Составление Berliner Testament не исключает притязаний на обязательную долю: лица, имеющие право на обязательную долю (потомки, супруг, при определённых условиях родители) и отстранённые от наследования распоряжением на случай смерти, не становятся наследниками, но имеют денежное требование в размере половины законной доли (§§ 2303, 2317 BGB) – даже если по завещанию всё имущество завещано другим. Дети могут потребовать обязательную долю уже после смерти первого из родителей; поэтому в Berliner Testament часто включают оговорку о санкции за такое требование (Pflichtteilsstrafklausel).
К примеру, в Российской Федерации совместное завещание супругов допускается лишь с 1 июня 2019 года (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Аналогично Mutual Wills в английском праве, Berliner Testament в германском праве позволяет супругам совместно распорядиться своим имуществом на случай смерти таким образом, чтобы передать все имущество пережившему супругу, и при этом защитить распоряжение скончавшегося первым супруга от изменения или отмены пережившим супругом.
Как часто говорят в Америке: «Нельзя жить без адвокатов, и уж тем более умереть».
Престарелые родители нашей клиентки Надежды (имя было изменено), прожившие всю жизнь в мире и согласии, следуя вышеупомянутому принципу, решили еще при жизни позаботиться о совместно нажитом имуществе. Поэтому они сходили к нотариусу и оформили Берлинское завещание. В качестве «третьего лица», получающего право наследования после смерти обоих, была указана их 20-летняя дочь, обучавшаяся в то время на третьем курсе одного из германских ВУЗов. После смерти матери Надежды совместно нажитое имущество перешло к отцу (назовём его Виктор). Надежда к тому времени уже успела обзавестись собственной семьёй. Они с мужем хорошо зарабатывали, жили в просторной квартире, несколько раз в год ездили отдыхать, ни в чём себе не отказывали. Поэтому Надежда особо не интересовалась вопросом оставшегося после смерти мамы имущества. Она знала, что овдовевший отец жил первое время один, поэтому прилагала максимум усилий к тому, чтобы скрасить его одиночество. Так, взрослая дочка частенько его навещала, привозила своих детей, выводила на долгие прогулки в парк, два раза в год, а то и чаще, покупала путёвки на курортное лечение для восстановления пошатнувшегося после смерти любимой супруги здоровья отца. Время, как известно, лучший лекарь, и в одной из таких поездок Виктор познакомился с 35 – летней женщиной Аллой (имя было изменено), с которой после непродолжительного близкого общения, он и решил приятно провести остаток своих дней.
Отношения Надежды и Аллы никогда не были тёплыми. Так как Надежда всегда считала, что «худой мир лучше доброй ссоры», она старалась поддерживать ровные отношения, не провоцировать конфликтов, не упрекать отца насчёт его личной жизни, тем более, что он никогда её мнение и не спрашивал. При этом дочь видела, что её отец, хотя и живёт с новой женщиной, по-прежнему нуждается в заботе. Она продолжала обеспечивать его дорогостоящими лекарствами, оплачивала необходимое лечение в частных медицинских клиниках, спонсировала поездки на курорты вновь образованной пары. Всё это до поры до времени устраивало Надежду, так как дохода её семьи вполне хватало на то, чтобы регулярно помогать папе с его молодой сожительницей. Последние годы Виктора прошли достаточно беззаботно, он, насколько это было возможно с его букетом хронических заболеваний, наслаждался жизнью и умер в возрасте 83 лет.
Тут-то и началось самое интересное. Надежда знала о том, что её родители за несколько лет до смерти мамы нотариально оформили Берлинское завещание, по которому Надежда была последующим после смерти отца наследником. Женщина прекрасно помнила, что после смерти мамы в полное распоряжение отца перешла просторная двухкомнатная квартира с большой кухней и балконом, а также накопленная за годы супружеской жизни крупная денежная сумма. Когда Надежда как конечная наследница по завещанию (Schlusserbin) захотела получить наследство, к крайнему удивлению Надежды, выяснилось, что фактически вступать было не во что... Оказывается, пожилой отец в течение двух лет после смерти супруги просто-напросто подарил новой сожительнице ни много, ни мало, а 167 000 Евро. Поэтому денежных средств на банковском счету умершего больше не было. Кроме того, он официально предоставил Алле пожизненное право пользования квартирой. Той квартирой, которую они в своё время купили с женой, в которой прожили почти всю совместную жизнь и в которой выросла их дочь Надежда. Как говорится, всё было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Надежда, не имевшая юридического образования, но интуитивно чувствуя, что фактическое положение дел не соответствует логике закона, да и просто здравому смыслу, решила разобраться в ситуации и убедиться в законности случившегося. Она обратилась в нашу адвокатскую канцелярию за разъяснениями законодательства Германии, желая «расставить всё по полочкам» и понять, как действовать дальше.
Наш адвокат Александра Наин, выслушав клиентку, разъяснила ей, что для того, чтобы сделать правильные выводы, важно понять, каким образом крупная денежная сумма перешла во владение Аллы. На основании, предоставленного материала клиенткой, относительно движений по счету Аллы, стало очевидно, что сумма в размере 167 000 Евро была зачислена на счёт женщины пятью траншами, произведёнными по распоряжению Виктора в течение двух лет. Затем адвокат, представляя интересы Надежды, подготовила и направила даме претензию, главным требованием которой было вернуть внушительную денежную сумму, доставшуюся ей в качестве подарка. Ни для кого не стало сюрпризом, что Алла отказалась возвращать «законно полученный подарок», мотивируя это тем, что она его получила за «услуги по уходу за престарелым». Итак, единственно возможным способом восстановления справедливости и защиты законных интересов Надежды в такой ситуации стало обращение в суд. Мы были выбраны Надеждой для представления её в суде при рассмотрении данного дела.
Довод Аллы о том, что такая денежная сумма была получена ею в качестве вознаграждения в рамках договора на оказание услуг по уходу за Виктором, не убедил суд в законности «сделки». Алла даже привела на судебное заседание подругу, которая должна была дать показания о том, что Алла регулярно и тщательно ухаживала за престарелым мужчиной. После того, как наш адвокат стала задавать вопросы свидетельнице, та стала путаться в показаниях. После выявления нескольких существенных противоречий в её версии происходившего стало очевидно, что суд не поверил её показаниям. Таким образом, было установлено, что никаких ни официальных, ни фактических договорных отношений между Виктором и Аллой не было, услуг по уходу она ему не оказывала, о том, чтобы улучшить качество жизни Виктора она не заботилась. Следовательно, деньги были получены Аллой исключительно в качестве подарка.
Затем наш адвокат привела довод о том, что Виктор как полный наследник (Vollerbe) и после смерти супруги при жизни в принципе был вправе свободно распоряжаться имуществом (§ 2286 BGB по аналогии). Однако согласно совместной воле людей, силами которых имущество было нажито, изложенной в их нотариально удостоверенном совместном завещании, оставшееся после смерти обоих супругов имущество должно было перейти к их дочери. Подарки, которые переживший супруг сделал с намерением причинить ущерб конечному наследнику, конечный наследник после открытия наследства вправе истребовать у одаряемого по правилам о неосновательном обогащении (§ 2287 BGB; согласно устоявшейся практике BGH применяется по аналогии к ставшему обязательным совместному завещанию). Срок исковой давности по этому требованию — три года с момента открытия наследства (§§ 195, 2287 абз. 2 BGB).
Кроме того, свидетели, привлечённые к делу по инициативе нашего адвоката, а именно соседи Виктора по дому, уверенно заявили о том, что Надежда, а не Алла, до последних дней заботливо ухаживала за отцом. Даже оплату и организацию похорон Виктора Надежда полностью взяла на себя.
Надежда, интересы которой представляла наш адвокат, выиграла дело – Аллу суд обязал вернуть подаренную сумму в полном объеме. Право пожизненного проживания в квартире у неё так и осталось, это и не было предметом нашего иска.
Надежда не смирилась со сложившейся ситуацией, а отстаивала свои права и законные интересы до конца. Адвокаты нашей адвокатской канцелярии подходят к делу каждого из клиентов индивидуально и анализируют все обстоятельства дела, опираясь на закон и судебную практику. Мы проверяем правовые возможности и в сложных случаях.
Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.
АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ
