Die Gesetzgebung der meisten Staaten der Welt sieht zwei Arten der Erbfolge vor: die gesetzliche Erbfolge und die Erbfolge durch Testament. Bei der gesetzlichen Erbfolge haben Kinder, Ehegatten, Eltern, Enkel, Geschwister und weitere Verwandte in einer bestimmten Rangfolge Anspruch auf einen Anteil am Nachlass. Die Erbfolge durch Testament setzt voraus, dass ein Testament vorliegt – also eine in der Regel schriftliche und notariell beurkundete Verfügung, mit der der Erblasser über sein Vermögen für den Todesfall verfügt. Auf dieser Grundlage kann das gesamte Vermögen des Erblassers oder ein Teil davon einer oder mehreren Personen zugewendet werden, unabhängig davon, ob diese zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören, sowie auch dem Staat oder anderen juristischen Personen. Der Grundsatz der Testierfreiheit gibt dem Erblasser somit das Recht, über sein Vermögen nach eigenem Ermessen zu verfügen – einschließlich der Möglichkeit, einen oder alle gesetzlichen Erben von der Erbfolge auszuschließen.
Die Praxis zeigt, dass gesetzliche Erben, die erfahren, dass der Erblasser ein Testament errichtet hat, in dem sie nicht bedacht wurden, oft resigniert reagieren und annehmen, in diesem Fall lasse sich nichts mehr unternehmen. Die gesetzlichen Vorschriften sehen jedoch häufig vor, dass bestimmte Personengruppen auch dann einen Pflichtteil am Nachlass beanspruchen können, wenn sie im Testament nicht als Erben eingesetzt wurden.
Höhe des Pflichtteils
Der Pflichtteil beträgt nach § 2303 BGB die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils, der dem Erben ohne das Testament zugestanden hätte.
So erben nach Art. 1149 des Zivilgesetzbuchs der Russischen Föderation die minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder des Erblassers, sein erwerbsunfähiger Ehegatte und seine erwerbsunfähigen Eltern sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – seine erwerbsunfähigen Unterhaltsberechtigten unabhängig vom Inhalt des Testaments mindestens die Hälfte des Anteils, der ihnen bei gesetzlicher Erbfolge zugestanden hätte (Pflichtteil). Eine nahezu identische Regelung findet sich in Art. 1241 des Zivilgesetzbuchs der Ukraine und in Art. 1069 des Zivilgesetzbuchs der Republik Kasachstan.
Für alle, die nach deutschem Recht erben, möchten wir jedoch besonders darauf hinweisen, dass nach § 2303 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) die Abkömmlinge, die Eltern und der Ehegatte des Erblassers, die durch Testament von der Erbfolge ausgeschlossen wurden, unabhängig von ihrer Erwerbsfähigkeit Anspruch auf den Pflichtteil haben.
Mandantin unserer Kanzlei wurde Viktoria (Name geändert), gebürtig aus der Russischen Föderation, die vor vielen Jahren zusammen mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder als Spätaussiedlerin nach Deutschland übersiedelte. Einige Zeit nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik ließen sich Viktorias Eltern scheiden, und bald darauf gründete ihr Vater Sergej (Name geändert) eine neue Familie, aus der zwei weitere Schwestern Viktorias hervorgingen. Das Verhältnis zur neuen Familie ihres Vaters war recht ausgeglichen, eine besonders enge Bindung zwischen den Schwestern entstand jedoch nicht. Dennoch pflegte unsere Mandantin weiterhin einen engen Kontakt zu ihrem Vater und besuchte ihn regelmäßig, auch nachdem er mit seiner Familie in eine andere Stadt gezogen war.
Die Zeit verging, und als Viktoria vom Tod ihres Vaters erfuhr, erzog sie bereits selbst drei heranwachsende Söhne. Obwohl sich der Gesundheitszustand ihres Vaters in den letzten Jahren erheblich verschlechtert hatte und er häufig krank war, traf die Nachricht von seinem Tod Viktoria dennoch sehr schwer. Als sie der Ehefrau ihres Vaters, Elena (Name geändert), ihre Hilfe bei der Organisation der Beerdigung anbot, erhielt unsere Mandantin eine recht schroffe Absage; Elena erklärte zudem, keine weiteren Kontakte zu Viktoria pflegen zu wollen.
Etwa einen Monat nach dem Tod ihres Vaters erhielt Viktoria ein Schreiben des Nachlassgerichts, in dem unsere Mandantin als gesetzliche Erbin darüber informiert wurde, dass Viktorias Vater zwei Tage vor seinem Tod ein Testament errichtet hatte, mit dem er sein gesamtes Vermögen seiner Ehefrau Elena zuwandte. Ohne die Feinheiten der Rechtsvorschriften zu kennen, ging unsere Mandantin zunächst davon aus, dass ihr angesichts des Testaments nichts mehr zustünde. Ein Umstand irritierte sie jedoch: Ihr Vater hatte sich ihr gegenüber schon länger darüber beklagt, dass seine Ehe mit Elena gescheitert sei, und sich deswegen sogar anwaltlich beraten lassen, um sich künftig von Elena scheiden zu lassen. Und nun, zwei Tage vor seinem Tod, errichtete er ein Testament, wonach sein gesamtes Vermögen ausschließlich an seine Ehefrau fallen sollte. Das erschien Viktoria seltsam, weshalb sie sich an unsere Kanzlei wandte, um diese Situation aufklären zu lassen.
Unser Rechtsanwalt hörte Viktoria aufmerksam zu und erklärte ihr zunächst, dass sie nach deutschem Recht als Tochter des Erblassers Anspruch auf den Pflichtteil habe, auch wenn ihr Vater im Testament verfügt hatte, dass das gesamte Vermögen ausschließlich an seine Ehefrau Elena falle. § 2303 BGB bestimmt, dass der Pflichtteil die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils beträgt.
Zudem teilte der Rechtsanwalt unserer Mandantin mit, dass er beim Nachlassgericht einen entsprechenden Antrag auf Akteneinsicht stellen könne. Da Viktoria zudem Zweifel hatte, ob ihr Vater tatsächlich ein Scheidungsverfahren eingeleitet hatte, schlug der Rechtsanwalt vor, sich mit dem Rechtsanwalt Sergejs in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Informationen einzuholen.
Erfreut über diese Auskunft erteilte Viktoria unserem Rechtsanwalt den entsprechenden Auftrag, woraufhin dieser eine Anfrage an das Gericht richtete und ein offizielles Schreiben an den Rechtsanwalt des Vaters unserer Mandantin sandte.
Nach Erhalt der Aktenkopien konnte der Rechtsanwalt Viktoria Einsicht in das Testament gewähren, das ihr Vater eigenhändig verfasst, ins Deutsche übersetzt und notariell beurkundet hatte. Unsere Mandantin bestätigte nach sorgfältiger Prüfung des Dokuments, dass es tatsächlich von ihrem Vater verfasst worden war, sodass kein Anlass bestand, dessen Wirksamkeit anzufechten.
Der Rechtsanwalt betonte jedoch, dass Viktoria Anspruch auf den Pflichtteil habe, weshalb im Einvernehmen mit unserer Mandantin beim zuständigen Nachlassgericht ein Antrag auf Einbeziehung unserer Mandantin in das Verfahren zur Erteilung des Erbscheins gestellt wurde.
Der von Sergej beauftragte Rechtsanwalt teilte einige Zeit später in einem offiziellen Schreiben mit, dass ein Scheidungsantrag von Viktorias Vater nie gestellt worden war. Allerdings hatten die Ehegatten bereits einige Jahre vor Sergejs Tod eine notariell beurkundete Vereinbarung unterzeichnet, wonach sie getrennt lebten und ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der Güterstand der Gütertrennung gelten sollte – das heißt, jeder Ehegatte konnte über sein eigenes Vermögen frei verfügen; zudem war festgelegt, dass im Falle einer Scheidung nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung erworbenes Vermögen nicht zwischen den Ehegatten aufgeteilt würde. Der wichtigste Punkt, auf den der Rechtsanwalt unsere Mandantin hinwies, war jedoch, dass die Ehegatten zudem gegenseitig auf ihren gesetzlichen Erbteil verzichtet hatten, einschließlich des Pflichtteils. Damit konnte Viktoria einen größeren Anteil am Nachlass beanspruchen, da Elena von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen war.
Um den unserer Mandantin zustehenden Anteil am Nachlass berechnen zu können, richtete unser Rechtsanwalt an Elena die förmliche Aufforderung, Auskunft über das gesamte zum Nachlass gehörende Vermögen (Aktiva wie Passiva) zu erteilen.
Nach Erhalt der entsprechenden Auskunft von Elena bat unser Rechtsanwalt Viktoria, das Dokument sorgfältig zu prüfen, um festzustellen, ob das gesamte Vermögen erfasst worden war. Zudem bat der Rechtsanwalt unsere Mandantin, sich zu erinnern, ob ihr Vater größere Schenkungen vorgenommen hatte, da in einem solchen Fall ein zusätzlicher Pflichtteilsergänzungsanspruch unter Berücksichtigung des Wertes der vom Erblasser gemachten Schenkungen bestehen kann.
Viktoria teilte dem Rechtsanwalt mit, dass in dem von Elena vorgelegten Dokument die Summe einer Todesfallversicherung, die die Versicherung an die Familie auszahlen sollte, nicht berücksichtigt worden war. Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass er über eine beträchtliche Summe versichert gewesen sei. Zudem seien, so unsere Mandantin, Schenkungen in Höhe von insgesamt 15.000 Euro, die Sergej zu Lebzeiten gemacht hatte, nicht berücksichtigt worden.
Aus diesem Grund richtete unser Rechtsanwalt eine weitere Anfrage an Elenas Vertreter mit der Bitte, den Umfang des Nachlasses zu präzisieren. Im Einvernehmen mit unserer Mandantin teilte der Rechtsanwalt zudem mit, dass die Bewertung des Vermögens (Haus, Fahrzeuge usw.) durch einen von Viktoria bestimmten Sachverständigen erfolgen müsse.
Nach Durchführung der Begutachtung und Korrektur des Verzeichnisses der zum Nachlass gehörenden Vermögensgegenstände stellte sich heraus, dass der Gesamtwert des Nachlasses nicht, wie zuvor von Elena angegeben, 170.000,00 Euro, sondern nahezu 350.000,00 Euro betrug. Unserer Mandantin standen nach deutschem Recht somit knapp 45.000,00 Euro zu, also 1/8 des gesamten Nachlasses.
Unser Rechtsanwalt stellte im Namen und im Auftrag Viktorias eine rechtssichere Zahlungsaufforderung, wonach Elena diesen Betrag innerhalb einer festgesetzten Frist auf das Konto unserer Mandantin zu überweisen hatte. Für den Fall, dass dieser rechtmäßigen Forderung nicht nachgekommen würde, hätte Viktoria das Recht gehabt, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.
Elena kam der Forderung Viktorias jedoch fristgerecht nach, sodass die Erbschaftsangelegenheit erfolgreich gelöst werden konnte.
Das in diesem Beitrag geschilderte Praxisbeispiel unserer Kanzlei zeigt anschaulich, dass Sie sich bei allen rechtlich bedeutsamen Fragen rechtzeitig anwaltliche Hilfe holen sollten, da Ihnen die vom Gesetz eingeräumten Rechte und die Möglichkeiten ihrer Durchsetzung mitunter gar nicht bewusst sind. Nur ein erfahrener Rechtsanwalt kann Ihre Rechte zudem mit dem größtmöglichen Vorteil für Sie durchsetzen.
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DIE KANZLEI VERTRITT DIE INTERESSEN IHRER MANDANTEN IM GESAMTEN BUNDESGEBIET
